Sun In-ho最近对Woo-tung客车进行了一项研究,并发表了一项题为 " 五月销售规模相同,出口仍然光明 " 的研究,本报告对Wootung客车的买入评级为25.1元,目前价值为25.1元。
Utunbus(600066)
投资重点投资
公司公告:2024年5月的销售额为343美元,环比为11%/24%;生产额为3665美元,环比为1%/26%。
5月,该公司首部230辆Woo-tung V6型旅游汽车成功运到新疆,这反映了该公司对旅游业市场复苏的积极反应。 随着中夏的到来,对外出旅游的需求预计会达到一个小峰值,预计后续的国内客车需求仍将居高不下。
中型客运比率仍然很高,分配结构明显改善,2024年5月的车辆细分为2152/921/410,即:+38%/24%/+12%,环比为16%/42%/12%/12%。中型客运比率为90%,环比为6pct/+2pt。
2024年5月,全公司的集结为182人,大型、中型和轻型客运库存改为+148+5+29,头五个月累计1 191人。
2024年5月,尤东的公共汽车将46辆机场轮渡车运到西班牙,西班牙的15个机场将投入运营,其中包括25辆纯电动汽车,刷新了中国新能源机场轮渡出口量最大的订单记录,并标志着在达到严格的欧洲条例和标准方面的突破。 如今,它正在30多个国家和领土运营,成为欧洲市场上最大的中国品牌,在全球电动机场轮渡净销售中排名第一。 随着高端制造业的稳步增长,预计公司高端客车将出海。
利润预测和投资评级:2024-2026年,我们保持347,414,499亿美元的公司业务收入,即+28%/+19%/+20%,净利润29.7/39.8/49.5亿美元,即+63%/+34%/+24%,相当于EPS 1.31/18/2.2,相当于PE 18/14/11,保持 " 买入 " 评级。
风险提醒:全球经济复苏没有达到预期,国内和外国客车需求没有达到预期。
根据过去三年公布的研究数据,证券星数据中心计算出,中国王陈亚廷研究人员小组对该股进行了更深入的研究,过去三年平均预测准确率为72.67%,预计2024年净利润为3 060亿美元,根据现价预测为18.22比索。
最新利润预测细分如下:
在过去90天中,该股有14个机构进行了评级,购买了10个评级,增加了4个评级;在过去90天中,平均机构目标为26.91个。
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