本周(5.30-6.5),整个原油整体呈下降趋势,本周WTI平均价格为每桶75.29美元,每桶3.12美元,比前一周下降3.98%,欧佩克+在延长其减产期以支持脆弱市场的同时,还确定某些石油生产将在今年晚些时候恢复,投资者认为,欧佩克+的决定低于前一个市场预期,上一个市场曾将产量削减到第四季度,欧佩克+计划将逐步停止每天220万桶的额外生产,预计今后原油供应将增加,这将对石油价格产生不利影响。
本周(5.30-6.5),原油整体呈下降趋势,每周平均价格比率下降。
欧佩克+国家于6月2日举行了生产政策会议,但由此产生的削减政策没有达到市场预期值,欧佩克+将2024年底到期的每天减少366万桶的产量延长到2025年底,并将自愿减少每天220万桶的产量延长到2024年9月底,此后欧佩克+将在2024年10月至2025年9月的一年内逐步减少每天220万桶的自愿削减,欧佩克+今后预计原油产量会增加,从而导致石油价格下降。
根据航运数据和工业来源,市场机构的一项调查发现,欧佩克在5月份每天生产26.63亿桶原油,比4月份每天增加145 000桶,其中伊拉克和尼日利亚的产量每天增加50 000桶,沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的产量则减少。
中东原油市场阿布扎比国营石油公司确定,7月Murban原油的官方销售价格为每桶83.93美元,低于6月每桶89.14美元的官方价格,目前市场正等待Saudi Amer宣布新一轮原油的官方销售价格,此外,卡塔尔7月出售了压缩油轮,8月商人开始调查货物的供求基础,预计卡塔尔能源公司将于8月将1-2艘船出售给经腐化的浓缩油轮,3架售给低硫浓缩油轮60天,关于亚太原油市场,贸易来源说,斯里兰卡国有Ceypetco公司7月已出价购买每艘Murban原油70万桶,明年11月15日至4月14日将向Columbo交货。
目前尚不清楚光伏石油公司是否将投标出售2024年7月至12月签订的Bach Ho重质原油合同,该公司正试图出售今年下半年签订的Bach Ho Light原油合同,马来西亚Petronas公司在7月投标出售Mir和Kikeh原油油轮,但购买石油的工作薄弱,因为新加坡蒸馏石油生产没有赢利,壳牌公司在7月中旬为澳大利亚Prelude浓缩船出售一艘船,但报价不清楚。
本周(5.30-6.5),在供应方面,欧佩克+于6月2日召开会议,将每天220万桶的自愿削减业务延长三个月,直至2024年9月底,此后欧佩克+将在2024年10月至2025年9月的一年内逐步停止每天220万桶的自愿削减,此外,全球原油储量仍然很低,但自3月底以来,由于需求幅度减弱、世界某些地区储油层积累以及全球原油储量持续恢复,这些储量受到了影响。
在需求方面,北半球夏季的到来通常会增加道路和航空燃料需求,美国度假旅游表现强劲,公路旅行增加,在将军逝世周年纪念日空中旅行数据强劲。 喷气式燃料需求的增长将取代汽油作为主要增长点。
美国能源信息署的数据显示,截至2024年5月31日,包括战略储备在内的美国原油库存总量为8.2610亿桶,比上个星期增加了2.131亿桶;美国商业原油库存为45 592亿桶,比上个星期增加了1 234万桶;美国汽油库存比上个星期增加了总共2.1094亿桶;石油库存比上个星期增加了2 294亿桶;石油库存比上个星期增加了3 298万桶;原油库存比去年同期减少71%;比去年同期减少4%;汽油库存比去年同期增加5.54%;比去年同期增加1%;石油库存比去年同期减少9.62%;石油库存比去年同期减少9.62%,比去年同期减少7%。
美国商业石油总储量增加了13 456 000桶,美国炼油厂的加工总量平均每天171.44亿桶,这是自2019年12月以来的最高水平,比前一周增加了61 000桶;炼油厂的运营率为95.4%,比前一周增加了1.1个百分点,美国原油平均进口量为每天7 058 000桶,比前一周增加289 000桶,制成品石油平均日进口量为204.1桶,比前一周减少169 000桶。
投机者持有纽约商品交易所原油期货净增加11.2%,最近的美国商品期货管理委员会在纽约商品交易所原油期货净增加18 33461美元,到5月28日的一周增加49 309美元,大型投机者在纽约商品交易所原油期货净增加2 43926美元,到上星期增加24626美元。
截至5月28日的一周,WTI原油期货总存量已经反弹,有多个头寸和净持有量,空仓库减少三周,其中总存量环增加了2.8%,多管环增加了3.7%,空管环减少了10.9%,多管环净额增加了11.2%,结果WTI反弹到3.42%,环增加了0.48或16.42%。
就石油价格表现而言,世界贸易倡议原油期货价格的波动幅度从每桶76美元到80美元不等。 从后市场角度看,这一事件对石油市场的影响有限,因为市场预先决定了欧佩克+产出减少系数,石油市场此后继续评估全球经济形势和石油消费的复苏。
在技术地图上,WTI原油期货的价格在这一周(5.30-6.5)期间继续下跌(5.30-6.5),在美元范围内波动4.66美元,每桶之间每桶下跌77.91-73.25美元,造成一周油价上涨的主要因素是:美联储的利率预期上升;美国就业下降;促使石油价格在本周内下跌的主要因素是美国原油和成品油总量总体上升;美国对汽油的需求低;欧佩克+美国产量下降;美国经济的悲观前景;脆弱地区石油价格下降趋势;截至5天以来,WTI报告每桶74.07美元,每桶下跌5.16美元,即65%;在同一周内,WTI的平均每周价格为75.29美元,每桶下跌3.12美元,即3.98%。
本周(5.30-6.5 ), 就美国而言,本周受今年头三个月一系列高于预期的通胀数据的影响,美联储决策者总体上保持谨慎,希望确保价格压力在开始降低基本利率之前完全回到美联储2%的目标利率。 美国财政部长叶伦(Janet Yellen)说,利率从长远看可能仍然居高不下,从而更难以控制美国的借贷需求,这凸显了在与共和党议员的预算谈判中投资增加财政收入的重要性。
本周30时,美国参议院多数派领袖查克·舒默(Chuck Schumer)和20多个民主党向司法部施压,要求对涉嫌与欧佩克合作的石油巨头以及操纵价格的行为展开全行业调查。 根据《谢尔曼反托拉斯法》,政府可以对垄断或企图垄断处以最高1亿美元的罚款,对操纵价格的个人处以最高100万美元的罚款和10年监禁。
欧盟执行机构正在研究一个欧盟成员国关于制裁俄罗斯保险公司(Ingosstrakh Insurance Co.)的提案,以遏制俄罗斯政府为打击乌克兰战争所需的收入来源,这可能要求欧盟扩大其列名标准,目的是为运输俄罗斯石油的油轮提供主要保险供应商之一。
9月2日,欧佩克+会议决定,成员国将同意将集体削减措施延长到2025年,而参与“自愿”削减的八个成员国将每天“额外”削减约220万桶延长到今年9月,随后逐步取消“自愿”部分,直到2025年9月。
11月4日,美国能源部指出,它正在以每桶77.69美元的平均购买价格购买11月从美国战略石油储备中交付的300万桶原油。 2022年,美国能源部开展了有史以来最大的一次释放行动,此后,美国能源部正在缓慢地补充其库存,美国能源部说,它已经重新购买了3 860万桶原油,并将继续寻找机会购买回购以补充其战略石油储备。
沙特阿拉伯将其7月份出售给亚洲的旗舰阿拉伯轻质原油的官方价格定为2.40美元,高于阿曼/迪拜的平均价格,6月份每桶减少0.5美元,这是五个月来第一次,沙特阿拉伯将出售给亚洲客户的其他等级原油的官方价格降低0.4-0.6美元,这将使西北部和地中海区域其他石油销售的官方价格总体提高1美元。
下周(6.6-6.12),欧佩克+原油削减政策低于预期,使石油市场面临压力,短期而言,如果没有良好的经济数据,或者原油需求预计会增加,原油市场需要吸收意外收益因素,但欧佩克+仍有灵活性,一旦石油生产收紧,石油市场将支持石油市场。
截至6月5日(星期三),Brent和WTI之间的差额为每桶4.34美元,比上一个交易日增加每桶0.7美元,尽管美国原油和制成品库存增加,汽油需求低,但美国就业放缓,美联储9月份利率下降的可能性增加,美元汇率崩溃,欧洲和美国的期货在五家公司倒闭后出现反弹。
就月差值结构而言,世界贸易倡议原油期货最近扩张表明前方市场心态下降,布伦特原油期货最近扩张表明近期市场形势更加乐观。
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